從世界范圍來看,美國擁有公務(wù)機數(shù)量近2萬架,巴西有近3000架,而中國的公務(wù)機數(shù)量只有200多架,但每年的累計增長卻在23%左右。
公務(wù)航空,專指使用專用飛機為企業(yè)提供商務(wù)旅行的航空服務(wù)。專用飛機可以是企業(yè)自己或者租賃的,也可以是包機。但就像企業(yè)的商務(wù)用車一樣,通常只有企業(yè)自用或者租賃的專用飛機,才能隨時可用,實現(xiàn)企業(yè)商務(wù)目的。
根據(jù)預(yù)測,2020年,中國的公務(wù)機數(shù)目將累積增加至1100架;到2030年,中國的公務(wù)機總數(shù)可達2470架。未來10年,中國公務(wù)航空市場將成為全球最具潛力的市場,并躋身于世界三大公務(wù)機市場之一。未來我國公務(wù)航空行業(yè)發(fā)展趨勢分析如下。
未來中國的公務(wù)航空發(fā)展將呈現(xiàn)六大趨勢。
趨勢一:中國公務(wù)航空市場增長領(lǐng)先全球,4年內(nèi)公務(wù)機保有量有望翻番。
從全球來看,公務(wù)機市場自2008年以來持續(xù)下滑,而中國正在成為全球公務(wù)航空最為重要的新興市場。中國公務(wù)機市場的發(fā)展主要得益于三個方面:一是經(jīng)濟,中國已連續(xù)30多年保持了經(jīng)濟的高速增長,具備了發(fā)展公務(wù)航空的經(jīng)濟條件;二是政策,支持公務(wù)航空發(fā)展的政策信號在逐步釋放;三是運營環(huán)境,公務(wù)機運營環(huán)境正在逐漸改善。
與美國公務(wù)機保有量超過10000架相比,中國的公務(wù)機市場尚有很大的潛力可以挖掘。近年來,中國公務(wù)機保有量增長迅速,2013年底在中國大陸地區(qū)注冊的公務(wù)機數(shù)量從2009年的36架增加到202架,年均復(fù)合增長率達54%。預(yù)計到2017年,這一數(shù)字將達到400架,到2023年則有望突破1100架。
趨勢二:購買行為漸趨理性,中短程公務(wù)機將成市場主流。
中國公務(wù)機市場現(xiàn)狀特征鮮明,高端公務(wù)機是目前市場購買的主流產(chǎn)品。中國公務(wù)機市場的“啟動用戶”是處于金字塔尖的頂級富人,于是“只求最貴”自然就成為了購買偏好。目前,全球高端公務(wù)機有1/4的訂單來自中國,公務(wù)機在中國被視為富人們彰顯身份、尊享奢華的擺件與奢侈大玩具。
而未來,公務(wù)機購買行為將回歸理性。公務(wù)機的本質(zhì)是交通工具和商業(yè)工具,作用是提高工作效率和促進商業(yè)發(fā)展。消費者對公務(wù)機的認知會發(fā)生變化,由“奢侈品”向“商業(yè)工具” “交通工具”轉(zhuǎn)變。預(yù)計中國公務(wù)機市場將在以中短程公務(wù)機為主體的產(chǎn)品銷售推動下,迎來新一輪的增長。
趨勢三:運營條件逐步改善,珠三角、長三角、渤海灣將成為公務(wù)航空熱點地區(qū)。
公務(wù)航空發(fā)展包括三個必要條件:一是經(jīng)濟條件,即購買公務(wù)機及使用公務(wù)機的消費能力。根據(jù)國際經(jīng)驗,人均GDP超過8000美元是公務(wù)航空快速發(fā)展的基本經(jīng)濟條件。二是市場需求,即將公務(wù)機作為商業(yè)工具和交通工具的航空消費需求,在政治中心、經(jīng)濟中心及高端人士聚集區(qū)域的市場需求尤為突出。三是運營環(huán)境,即從天到地有較為完善的公務(wù)航空飛行保障與服務(wù)體系,包括能便利地使用空域或航線,有供公務(wù)機起降的機場和服務(wù)于公務(wù)航空的FBO(私人飛機固定基地運營者),還有航油、航材及人力資源保障。
從我國發(fā)展公務(wù)航空的條件來說,公務(wù)航空的全面發(fā)展尚需時日,至少應(yīng)是在3年以后,但在局部地區(qū)的公務(wù)航空將得以率先快速發(fā)展。珠三角(含港澳)、長三角及渤海灣將成為公務(wù)航空率先發(fā)展的熱點地區(qū)。這3個地區(qū)聚集了中國絕大部分高凈值人群,是國內(nèi)經(jīng)濟最為活躍的地區(qū),存在公務(wù)消費的現(xiàn)實需求,而且具備批量化服務(wù)能力的公務(wù)航空FBO也大部分集中在這3個地區(qū)。目前,這3個地區(qū)的中心城市及周邊城市群都在積極謀劃公務(wù)/通用航空機場,并在積極進行用于公務(wù)與通用航空飛行保障的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
趨勢四:3年內(nèi)將迎來第一個公務(wù)機裝修市場周期。
公務(wù)機的翻修周期通常為7年~12年。而目前,中國公務(wù)機機隊的平均機齡約為6年,已接近翻修周期。
此外,我國的二手公務(wù)機買家人數(shù)逐漸增多。隨著我國公務(wù)機購買者對公務(wù)機認識的理性回歸,二手公務(wù)機交易交付時間短、性價比高的優(yōu)點會被越來越多的中國買家看到,會有越來越多的人去選擇購買二手公務(wù)機。這也將催生公務(wù)機翻新的市場需求。
趨勢五:公務(wù)機運營公司將面臨一次行業(yè)整合。
近年來,我國公務(wù)機運營公司數(shù)量增長過猛,有一哄而起之勢。目前,中國內(nèi)地公務(wù)機公司數(shù)量已超過20家,而正在籌建、等待批準的還有30余家。
規(guī)模化運營是公務(wù)機公司取得成功的關(guān)鍵。通用航空運營業(yè)務(wù)處于通用航空價值鏈曲線的底部,利潤偏低,所以只能靠規(guī)?;\營來獲利。而目前我國機隊規(guī)模超過5架的公務(wù)機公司只有五六家。此外,由于我國公務(wù)機運營成本高,更需要通過大規(guī)模運營來攤薄運營成本。那些規(guī)模小的公務(wù)機運營公司將難以為繼。
未來10年,中國市場最多能支撐5家~10家公務(wù)機公司進行規(guī)?;\營,包括2家~3家全國性及跨國性公務(wù)機運營公司,3家~7家區(qū)域性公務(wù)機運營公司。
趨勢六:公務(wù)機機場緊缺的窘態(tài)5年內(nèi)可望改觀。
公務(wù)機機場緊缺是我國公務(wù)航空發(fā)展的最大障礙。對于公務(wù)機運營而言,制約其發(fā)展的最大問題是機場稀缺,而不是空域管制。能保障公務(wù)機起降和??康臋C場太少,這也導(dǎo)致了機場保障費用的高昂。
目前,北京、武漢、成都、南寧等地正在謀劃公務(wù)機場(或能供公務(wù)機起降的通用航空機場)建設(shè)。在一系列利好政策的指引下,中國將掀起一輪通用航空機場建設(shè)熱潮,公務(wù)機機場緊缺的窘態(tài)在5年內(nèi)有望改觀。